Conseil M&A indépendant — Toulouse
J’accompagne les dirigeants de PME et d’ETI dans leurs projets de cession, d’acquisition et de financement. Les méthodes d’une banque d’affaires, la proximité et la disponibilité d’un conseil indépendant.
Estimation en 3 minutes · Premier échange confidentiel et sans engagement
5 ans
en M&A small & mid-cap
15
mandats accompagnés
8
cessions conclues
3
due diligences sur des éditeurs de logiciels de 10 à 50 M€
Opérations réalisées au sein d’ACRETIO Investissement & Conseil et du groupe TSS (Constellation Software), avant la création d’Epsilon Advisory.
01 — Votre situation
Chaque projet part d’une situation différente. Choisissez la vôtre.
Une cession réussie se prépare bien avant la mise en vente. Les deux ou trois années qui précèdent font souvent la différence sur le prix.
Avant de répondre, vérifiez que le prix et les conditions sont au niveau du marché, et qu’il n’existe pas de meilleure contrepartie.
Concurrent, fournisseur ou nouveau métier : identifier les bonnes cibles et sécuriser chaque étape de l’opération.
Croissance, rachat d’associé ou transmission : construire le bon montage entre dette, capital et apport.
02 — Outil d’estimation
Une estimation indicative en trois minutes, à partir de vos chiffres clés et des multiples observés dans votre secteur. Vous recevez une valeur plancher immédiatement, et trois leviers pour la faire progresser.
Vos coordonnées
Pour recevoir votre estimation et la retrouver plus tard.
Votre secteur
11 familles de marché et plus de 60 sous-secteurs.
Vos chiffres
Chiffre d’affaires, EBITDA, actif net lorsque c’est pertinent.
Votre profil
Croissance et marge, qui ajustent les multiples appliqués.
03 — Méthode
Une cession prend en général 6 à 12 mois. Voici comment ce temps est utilisé.
01
Diagnostic
2 à 4 semaines
Comprendre l’entreprise, ses chiffres et vos objectifs. Première valorisation argumentée.
02
Préparation
1 à 2 mois
Retraitements, business plan, mémorandum d’information et data room.
03
Mise en relation
2 à 4 mois
Approche confidentielle des contreparties, rencontres, lettres d’intention.
04
Closing
2 à 3 mois
Due diligence, négociation du protocole, signature et passation.
Durées indicatives, variables selon la taille de l’entreprise et le nombre de contreparties.
04 — Parcours
Fondateur d’Epsilon Advisory
J’ai commencé en M&A chez ACRETIO Investissement & Conseil, où j’ai accompagné quinze mandats small-cap aux côtés du dirigeant. J’ai ensuite conduit des due diligences sur des éditeurs de logiciels pour le groupe TSS, filiale de Constellation Software. J’ai créé Epsilon Advisory en 2024 pour offrir ce niveau d’exigence aux dirigeants de PME et d’ETI de la région.
Échanger avec moi05 — Questions fréquentes
La valeur d’une PME dépend surtout de sa rentabilité récurrente (EBITDA), de son secteur, de sa croissance et de sa dépendance au dirigeant. L’outil d’estimation du site donne un premier ordre de grandeur en trois minutes ; une valorisation argumentée intègre ensuite les retraitements, la dette nette et la qualité du chiffre d’affaires.
En général 6 à 12 mois entre le diagnostic et la signature : quelques semaines de diagnostic, un à deux mois de préparation, deux à quatre mois de recherche et de négociation avec les acquéreurs, puis la due diligence et le closing.
Idéalement deux à trois ans avant la vente. Ce délai permet d’améliorer ce qui pèse sur le prix : concentration des clients, organisation autour du dirigeant, présentation des comptes, contrats clés.
Les contreparties sont approchées de manière ciblée, d’abord avec une présentation anonyme. Les informations détaillées ne sont communiquées qu’après la signature d’un engagement de confidentialité, et via une data room dont les accès sont contrôlés.
Selon le profil : un industriel ou un concurrent (acquéreur stratégique), un fonds d’investissement, une famille d’investisseurs ou un repreneur individuel. Le choix des contreparties influence directement le prix et les conditions de la cession.
Un appel ou un rendez-vous d’environ 30 minutes, confidentiel et sans engagement. Nous faisons le point sur votre entreprise, vos objectifs et votre calendrier, et vous repartez avec de premières pistes concrètes.
Oui. Basé à Toulouse, j’accompagne en priorité les dirigeants d’Occitanie, mais j’interviens dans toute la France, et auprès d’acquéreurs français ou étrangers.
06 — Contact
Chaque échange reste strictement confidentiel. Le plus simple : réservez directement un appel de 30 minutes. Vous pouvez aussi m’écrire.
Réserver un appel de 30 min